2020年中国养老产业竞争格局全局观

家庭养老模式为主要模式

目前，我国养老模式主要分为三类，家庭养老、社区养老和机构养老。家庭养老是老年人在家中居住，并由社会提供养老服务的一种方式。社区养老模式则是社区引入养老机构，老人能够享受社区的专业服务机构和人士上门服务。机构养老模式是以设施建设为重点，通过设施建设实现其基本养老服务功能。根据我国“十三五”规划，家庭养老、社区养老和机构养老占老龄人口比重分别约为90%、7%和3%。

 

 

养老产业以“老年服务”为核心

养老产业是以“老年服务”为核心，以“保险”为主要资金支持，围绕“衣、食、住、行和医”而展开的产业。上游主要包括医疗器械与设施、信息化解决方案和人才教育与培育;中游按养老模式的不同分为家庭养老、社区养老和机构养老;下游包括老人和支付方，我国养老支付方主要为个人自付、社会保险和商业保险。

 

家庭养老——参与主体众多且呈地域性

家庭养老模式的养老服务主要包括上门服务和远程监护。上门服务指的是专业服务机构派人上门为老人提供服务，包括基本生活照料、精神辅导、机体功能训练、医疗护理等。远程监护则通过远程监测老人的健康与生活状况，当发现问题能够及时处理。

在家庭养老模式下的上门服务市场，整体竞争格局较为分散，大多为初创型企业。此外，市场呈现出地域性特点，主要分布在经济较为发达的城市，北京和上海居多。

根据互联网周刊发布的最新《2020年养老服务企业排行榜》中的养老护理排名TOP10榜单中，有6家提供家庭养老上门服务企业，包括爱照顾、二毛照护、安康通、福寿康、清濛养老和颐家。这些企业都有一个共同点，均以上海或北京作为业务切入城市。

在服务模式方面，福寿康和颐家提供日常照料、康复和护理服务，而二毛照护仅提供日常照料服务。清濛养老主打个性化定制，根据客户需求以及老人情况定制服务并根据方案进行收费。爱照护除了提供康复照料外，还提供远程监控。安康通采取线上线下相结合的模式，线上提供网上建档，线下提供上门服务。

 

在远程监护市场，参与的企业众多，市场格局同样较为分散，未诞生头部企业。提供远程监护服务的爱牵挂、爱照护、和麦麦养老三家企业入选互联网周刊发布的最新《2020年养老服务企业排行榜》中的养老护理排名TOP10榜单。爱牵挂提供终端穿戴产品、平台和应用一站式服务;而爱照护和麦麦养老主要提供远程看护系统，但是两者的不同点在于：爱照护根据客户需要派出自建的专业看护团队;而麦麦养老与多家养老机构合作，仅提供预约服务不自建看护团队。

 

社区养老——竞争格局分散

社区养老模式主要依托社区养老服务机构，服务方式包括日常照料和社区服务。与家庭养老一样，市场较为分散，未出现头部企业，市场主要参与主体包括政府、养老服务机构等，代表性企业有诚和敬、有幸之家、乐老汇等。

诚和敬、有幸之家和乐老汇均采取连锁化和标准化的运营模式。诚和敬和乐老汇均布局在北京，且开设了养老驿站;有幸之家主要在广东开辟市场。

 

机构养老

(1)市场主要集中在四大经济圈

机构养老模式指以提供住所为载体，为老人提供饮食起居、医疗健康、文体娱乐等服务的综合性服务机构，主要分为政府型养老机构、政府扶持型养老机构和民营养老机构，具体可分为保障型、普通型和高端型三种类型。

保障型机构一般由政府或政府与集体合办，以敬老院、社会福利院为主的非营利性养老机构，主要分布在城镇、郊区和乡村。普通型养老机构则由政府扶持、服务运营机构负责服务支持的营利性或非营利性养老机构。高端养老机构是由社会资本建设运营的营利性养老机构，其收费较高。目前，我国养老机构主要集中在京津冀、长三角、珠三角和川渝四大经济圈。

 

 

(2)房地产和保险企业处于民营机构主导地位

近年来，受到政策支持等因素的影响，我国民营养老机构迅速发展，市场参与主体众多，包括房地产开发商、保险企业、医疗健康企业等，其中房地产开发商和保险企业是较早进入该领域的两大类型企业，目前处于行业领先地位。万科、保利等是房地产开发商涉足养老产业的主要代表，保险企业则有泰康人寿、合众人寿、中国人寿等。

在居住收费上，房地产开发商主要采取有产权销售、使用权销售等模式，保险企业则以“押金+租金”、“会员卡+管理费”和“保险捆绑”三种模式销售。

 

(3)三大房地产商布局路线各不相同

万科在布局养老产业上走“重资产、重医疗”的路，推出“怡园、随园、嘉园+专业医疗机构”产品体系;保利也重资产，但是相对轻医疗。此外，保利与太平洋合作，设立投资管理公司，覆盖健康养老全产业链。恒大是通过并购韩国医美品牌原辰切入养老产业，走的是合作与并购的方式，与美国峰堡、Meridian Senior Living合作创建了高端养老服务品牌“椿萱茂”。

 

(4)大部分保险企业主打高端路线

保险企业布局养老机构主要以自建的投资模式为主，且定位于高端市场。在头部企业中，只有合众人寿是选择自建+第三方合作的投资方式和定位于中端市场，其他均以自建模式打造高端养老机构。

目前，合众人寿的合众优年养老社区开业城市最多，为13个城市，泰康人寿的泰康之家排名第二，为5个。不过，按目前计划，泰康之家将会陆续开多13个城市，这将使得泰康之家在开业城市数量反超合众优年养老社区。

 

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